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永华证券杠杠股票平台 三大指数震荡分化 PCB概念股持续爆发
发布日期:2024-09-16 22:26 点击次数:80
今日盘面永华证券杠杠股票平台
今日三大指数震荡分化,创业板指领涨。截至收盘,沪指跌幅0.55%,深成指涨幅0.31%,创业板指涨幅0.83%。
盘面上,车路云概念股开盘大涨,索菱股份、金溢科技、华铭智能、长江通信涨停。PCB概念股持续爆发,斯迪克涨停,逸豪新材10个交易日涨超150%,威尔高、金禄电子、明阳电路涨超10%。
苹果概念股震荡走强,鹏鼎控股、领益智造、东山精密涨停。电网概念股表现活跃,保变电气、长城电工涨停。
下跌方面,煤炭、钢铁等板块跌幅居前,晋控煤业等多股跌超6%。整体两市个股跌多涨少,3400多只个股下跌。
资金上,两市成交金额7516亿,较上个交易日缩量965亿。
后市展望
当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,内外需继续分化,且控产保价的起效仍待数据验证;部分核心城市房价有企稳迹象,但仍需去库存和稳市场的政策接力。
其次,外部信号仍趋复杂,近期美元走强下人民币汇率被动承压,而外部地缘扰动对市场风险偏好的压制还需要时间消化。最后,政策信号有待明确,三中全会渐近,改革预期升温。
策略上,建议关注出现底部抬升、弱转强趋势的消费电子、半导体、通信设备等方向。
板块展望
短期机会:
PCB
AI加持及PCB景气度上行背景下,HDI赛道走热。胜宏科技表示,下游需求恢复好于去年,HDI这块产能相对来说较满,已持续超过半年,AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。
中京电子方面透露,公司的HDI订单目前相对饱满。HDI可实现相同功能而板材层数低于通孔板,在批量生产一致性方面可靠性大大增加。
同时,其在传输速率及散热等方面具备显著优势。展望未来,人工智能有望成为带动印制电路板行业成长的新动力。
中长期机会:
房地产
5月17日国务院政策例行吹风会上,住建部、金融监管总局、国有大行等各部委及机构成立联合工作组;“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正在讨论酝酿中。
同日,央行发布通知,首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%,二套房商贷最低首付比例调整为不低于25%。
当前地产板块估值处于历史低位,布局性价比突显。从各大城市陆续取消限购,到政府下场收房、再到降低居民首付比例,轰轰烈烈的楼市保卫战正在打响,地产板块迎来投资良机。
军工(低空经济)
《十四五规划和2035年远景目标》对国防领域定调之高较为罕见,要求确保2027年实现建军百年奋斗目标,并提出“加速”武器装备升级换代和智能化武器装备发展,未来2年将是国防军工行业提速的关键,行业复合增速有望超过30%。
中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年更是有望达到3.5万亿元,前景广阔。
热点聚焦
1、AI PC成行业新动能,PC产业链闻风而动
2024年被业界视作AIPC元年,业内普遍认为,PC市场或将步入AIPC时代。今年以来,产业链上下游亦闻风而动,上到芯片厂商,下至传统PC厂商,都在加速抢滩AIPC市场。
2024年将成为AIPC量变的关键节点。据IDC预测,今年AIPC在中国的渗透率将从2023年的8.1%上升至54.7%,其有望在换机潮中加速渗透PC市场。
2、高密度互连板需求旺盛,印制电路板行业迎新机遇
受益于人工智能的蓬勃发展,高密度互连板(HDI)近年来市场需求持续旺盛,被称作“电子产品之母”的印制电路板行业也随之迎来了新的发展机遇。
根据研究机构Prismark预计,高密度互连板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年的复合年均增长率达6.2%,高于印制电路板行业复合年均增长率的5.4%。
3、5月新能源车产销继续快速增长
中汽协最新数据显示永华证券杠杠股票平台,5月中国新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆,同比分别增长31.9%和33.3%,市场占有率达到39.5%;1-5月,新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%。